暖芽客资系统 · 派单老师使用手册

从客户咨询到签约、售后，派单老师要走的完整链路。记住这条主干，其他都是分支。

1. 打开系统网址（管理员发你的那个链接），输入账号和密码。
2. 第一次登录会强制修改密码——设置一个自己记得住的新密码，改完才能用。
3. 右上角显示你的名字和角色。忘记密码找管理员重置。

登录后第一页就是工作台，建议每天上班先看这三块：

页面右侧有通知提醒：客资分配、逾期未跟进等都会弹出，看到就处理。

状态要按顺序点，不能跳（比如没联系过就直接点成单是不行的）。

途径一：手动录入（适合一单一单来）

1. 左侧菜单点「客资管理」→ 右上角「新增客资」。
2. 填关键字段（带 * 必填）：
   • 客户姓名 / 联系方式 / 微信号——电话和微信至少留一个，不然联系不上。
   • 平台 · 来源——客户从哪来：小红书 / 抖音 / 私信 / 转介绍等，选对来源月底算账才有依据。
   • 业务 · 城市——月嫂 / 育儿嫂 / 陪伴师等工种 + 客户在哪个城市。
   • 用工——住家 / 白班，工作天数，上户时间（随时 / 一个月后…），是否加急。
   • 意向等级——高 / 中 / 低，凭沟通感受填，后面筛选全靠它。
   • 预算——客户的心理价位。
   • 下次跟进时间——一定要填！填了才会出现在你的待跟进清单和日历里。
3. 保存后自动进入客资列表，状态默认「待跟进」。

途径二：批量导入（适合活动一次性来一批）

1. 左侧菜单「批量导入」→ 先点「下载模板」。
2. 在 Excel / CSV 里按模板填好。状态列只能填：待跟进 / 已联系 / 已加微信 / 已报价 / 已成单 / 已流失；意向等级填：高意向 / 中意向 / 低意向。
3. 上传文件 → 系统逐行校验 → 确认导入。

1. 进「客资管理」列表，用顶部筛选快速找到自己名下的客资（可按状态、来源、意向等级、归属人筛）。时间筛选点「自定义」选起止日期；筛选乱了点右侧「重置」一键清空。
2. 联系完一个客户，马上点开详情做两件事：① 推进状态；② 写一条跟进记录（见第四节）。
3. 约好下次联系时间的，把「下次跟进」改到那天——系统到点会在工作台和日历里提醒你。

列表页还能批量操作：勾选多行 → 改归属 / 改状态 / 改意向 / 移入回收站，不用一条条点。

4.1 推进状态

点对应按钮即可流转：「标记为已联系」→「标记为已加微信」→ 报价后在编辑里把状态改成已报价 → 成单。流失客户点「标记为已流失」，并建议在备注里写清流失原因（价格 / 找到人了 / 不要了）。

4.2 记录本次跟进（重点！)

1. 每次沟通完，在「记录本次跟进」框里写：聊了什么、客户要什么条件、约了什么时候。
2. 把和客户的微信聊天截图传上去（聊天记录截图区）——避免口头承诺说不清，也方便同事接手。
3. 点「保存跟进」。所有跟进按时间线排列，谁什么时候说了什么一目了然。

4.3 给客户匹配老师

1. 详情页点「开始匹配」，系统按工种 → 城市 → 状态 → 经验自动筛出合适的老师卡片，并给出匹配原因（如「早教、育儿 · 全国均可 · 3年经验」）。
2. 看中哪位老师，点她卡片上的「推荐」，该老师就挂到这个客资下面。
3. 推荐后回客资详情页能看到「已推荐老师」，把老师的资料、照片发给客户即可。匹配结果右上角可点「收起」，随时可再点「开始匹配」重新筛选。

4.4 成单

客户确定用人后：点详情页右上角「编辑客资」→ 状态改成「已成单」，填成交金额。成单金额会进入你的业绩统计。之后如有退款，走「售后退款」（见第八节）。

1. 「人才简历库」→「录入老师」。
2. 把老师的简历原文整段粘贴到顶部识别框（微信里直接复制的文字就行，不用整理格式）。
3. 点「智能识别并填充」——系统自动拆出姓名、年龄、籍贯、学历、工种、城市、擅长技能、证书、优点亮点、工作经历。
4. 逐项核对再保存，尤其检查：工种、城市、电话。
5. 往下翻补传照片和视频：形象/工作照、证书照片、自我介绍视频、美食/手工、医疗记录等分区上传，可加标签（如「辅食」「早教」）。
6. 点「保存并入库」。老师状态默认「待岗」。

人才库顶部筛选条：关键词（姓名/技能）+ 工种 + 城市 + 状态 + 是否面试过，点「筛选」原地刷新。

• 看全部资料、照片墙、视频、工作经历、面试记录。
• 「添加面试记录」：面试时间 + 评价。面试过的老师筛选时勾「已面试」就能单独看。
• 编辑资料、传新照片、改状态（上户了改「在岗」，下户改回「待岗」）。

左侧菜单「跟进日历」：所有客资的「下次跟进时间」按日期排开。

• 今天的、已逾期的（红色，最优先处理）一目了然。
• 点某条直接跳到该客资详情，联系完把下次跟进时间改到新日期即可。
• 登录后系统会自动弹出待办提醒，处理完点「完成」，没空就「稍后提醒」。

售后退款

1. 客户要求退款 → 在「售后退款」页或客资详情页的退款卡里录入：金额、原因、日期。
2. 退款金额会从业绩统计里扣减并单独显示，避免虚报业绩。

回收站

• 删除的客资进回收站，可「恢复」；彻底清除需要管理员操作。
• 管理员可在「后台配置 → 数据维护」设置自动清理：超过保留期的客资每天自动彻底删除（不可恢复）。
• 删错不用慌——先去回收站找回来。

你可能会好奇：新客资进来，为什么分给你而不是别人？现在系统会「看表现派单」——主管点一下「智能分配」，系统根据每个人最近 60 天的真实表现自动算分，谁分高单就给谁，不靠抢也不靠关系。所以想把单拿到手，把下面这几项做好就行。

9.1 系统看什么给你打分

9.2 这些规则对你意味着什么

• 新人不用慌：刚来分不到单？累计分到 10 条之前，系统轮着给新人派单练手，保证你有单可跟
• 单多是好事也是提醒：手上客资满 30 条，系统自动不再分给你——先消化，别让客户等着
• 大单主管亲自把关：预算 1 万以上或加急的单，主管会自己指定人，不走自动分配
• 不会总是同一个人：两个人分数差不多时随机分，谁都有机会
• 每单都有记录：分给谁、谁分的，系统自动写进跟进记录，随时可查，清清楚楚

9.3 想多分到单，就做好这 5 件事

1. 快：新客资第一时间联系，首响速度算分
2. 勤：按节奏跟进，别让客户凉了
3. 写好日志：跟进记录写具体点（聊了什么、客户顾虑、下一步），系统会看字数和内容
4. 安排下次跟进：每次记录都填「下次跟进时间」，别空着
5. 别逾期：到了该跟的日子就跟进，逾期会扣分

一句话：用心跟单的人，单会越来越多；手上堆着不跟的，系统自动少分。

Q1：粘贴老师简历识别出来的信息不对？
识别只是初稿，保存前必须逐项核对。重点核对工种、城市、电话。个别写法特殊的简历（如无换行长文本）已支持，若还有字段识别错就手动改。

Q2：手机号打电话时看不到？
没有「人才联系方式」权限。找管理员开通。

Q3：状态点错了怎么办？
已流失可以拉回待跟进；其他状态按流程倒不回去的，联系管理员处理。所以推进状态前想一下。

Q4：客户说之前报价不一样，怎么查？
打开客资详情，跟进记录时间线 + 微信截图都在，直接翻。

Q5：换电脑 / 手机登录，数据都在吗？
在。所有数据存在系统里，任何设备登录都是同一份，聊天截图也是。

Q6：批量导入报错？
对照下载的模板检查：列名不能改、日期格式要一致、状态和意向等级只能填规定的词。

Q7：为什么新客资没分给我？
现在客资按表现自动分配（见第九章）：转化好、跟得勤、手上有空位的人优先。如果你手上单满了（30 条上限）或近期跟进少，单会先给别人。把日志写用心、及时联系、安排好下次跟进，分数上去了单自然多。